2016年小口径无缝钢管行业供需两端均处于“弱势”,供应量的缩减得益于今年的环保推进力度空前强大,导致国内大面积小口径无缝钢管集中地均有大规模的停产、检修,从而抑制着产量的回升。需求量上半年表现十分抢眼,主要是受房地产以及国家基建投资的驱动;但是到了下半年,随着房地产的降温以及国内经济持续力减弱,需求高开低走变得更为突出。整体上看,2016年小口径无缝钢管行业供需相对均衡。
2016年1-10月份,国内小口径无缝钢管总产量约为8298.01万吨,较2015年同期的7863.6万吨增加了434.41万吨,同比增幅5.24%。其中无缝管总产量约为2367.39万吨,比2015年同期的2300.8万吨增加了66.59万吨,同比增幅2.81%;焊管总产量约为5930.62万吨,比2015年同期的5562.8万吨增加了367.82万吨,同比增长6.20%。再从2016年小口径无缝钢管产量增长趋势上看,基本保持着“前高后低”的走势,其中2016年1-2月份产量最高,随着时间的推移,产量也有逐步下滑的迹象,但是整体产量比较均衡,均维持较低水准。究其原因有二点:第一,2016开年之后国家才明确了今年的淘汰产能、压缩产量的目标,因此上半年钢厂增产还是有点突出;随着下半年国家施行力度的加强,各地管厂明显缩减排产,导致产量,产能均有明显的下降,特别是下半年,每个月份小口径无缝钢管总产量均为超过上千万吨,就是最好的成就。第二,产量虽有缩减,但是并不明显,整体产量还是比往年较高,多半是因为产能淘汰引起巨大红利而导致的;无论是大厂,还是小厂都想分享市场一杯羹。再者就是环保对于成品加工厂管理并不严格,因此很难有效的大面积控制产量新增。
2017年小口径无缝钢管的三点改变
产能、产量:中国政府制定的今年钢铁行业去产能目标为4500万吨,但各省制定的目标合计已超过了该数字;据相关人士表示,2016年钢铁整体去产能或达7000万吨,或超额完成近50%。对于未来钢铁行业来说,淘汰过剩产能,压缩产量依然是最为重要的任务;从2016年开始,在近年来淘汰落后钢铁产能的基础上,用5年时间再压减粗钢产能1亿~1.5亿吨,行业兼并重组取得实质性进展,产能利用率趋于合理。对于小口径无缝钢管行业来说,2016年整体产能接近1.5亿吨,其中无缝管产能过剩依然严重,压缩区域多集中于天津和河南,淘汰率接近5%左右。另外焊管主要集中缩减在津唐与邯郸,主流管厂流转产量接近5千万吨左右,实际淘汰过剩产能不到2%,未来两年整合任务依然任重而道远。
兼并重组:自从宝钢武钢重组拉开序幕之后,钢铁行业区域性兼并重组才得以真正施行;目前,河北省域内、江苏地区以及东北地区的鞍(钢)本(钢)等进一步整合,还需要一段时间去探索。另外2016年小口径无缝钢管行业整合多集中在天津、无锡和津唐区域,其中天津区域受国家环保影响,2016年整体淘汰力度前所未有。再者就是天津大邱庄、唐山区域,小型管厂特别是镀锌之类,压缩接近50%以上;预估未来两年还会加速进行,大厂并存,小厂逐步淘汰是大趋势。
整合展望:对于兼并重组的总目标,迟京东称要经历三个阶段:一是今年到2018年,以去产能为主,同时要对下一步的兼并重组作出示范;二是2018年-2020年,围绕兼并重组的政策进行完善;三是2020-2025年大规模推进兼并重组。到2025年,中国钢铁产业60%-70%的钢产能要集中在10家左右的大集团里面。上述大集团将由3-4家8000万吨级的钢铁集团,6-8家4000万吨级的钢铁集团及专业化集团组成。对于小口径无缝钢管行业来说,也是如此。其中北方焊管区域,会保留津唐山、邯郸、胜芳等区域不到20家管厂;另外南方的天津、河南、无锡等均不会超过30家;至于西南、华中、华南区域并不是整合重点,可以忽略不计。虽然行业整合之路漫长,但是值得等待。